Quản lý rủi ro có thể đạt được thông qua các công cụ và phương pháp thích hợp. Thời gian sử dụng các công cụ và phương pháp này là khác nhau và một số cần được chuẩn bị trước khi bắt đầu giao dịch, một số sau khi giao dịch bắt đầu. Bạn có thể quản lý mức độ rủi ro của mình bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Quyết định mức độ rủi ro giao dịch của bạn

Một nhà giao dịch điển hình có thể dễ dàng chỉ nhìn thấy lợi nhuận tiềm năng khi giao dịch, nhưng những nhà giao dịch thành công cũng cần lường trước những khoản lỗ có thể xảy ra cùng một lúc. Các nhà giao dịch có thể sử dụng một chỉ báo đơn giản để xác định mức rủi ro lý tưởng: tỷ lệ phần thưởng rủi ro.

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro được sử dụng để so sánh lợi tức kỳ vọng của một khoản đầu tư với khoản lỗ tiềm ẩn tương ứng. Nó được tính bằng số tiền mà nhà đầu tư có thể mất (tức là rủi ro) khi giá di chuyển ra ngoài hướng dự kiến chia cho lợi tức kỳ vọng (tức là lợi nhuận) mà nhà giao dịch mong đợi khi vị thế được giải quyết.

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro lý tưởng là 1:3 hoặc 1:4; tỷ lệ chấp nhận được là 1:2; tỷ lệ không mong muốn là 1:1 hoặc 2:1

Bước 2: Đặt lệnh cắt lỗ

Lệnh dừng lỗ có nghĩa là một khi giá thị trường vượt quá điểm mua/bán được xác định trước, lệnh cắt lỗ sẽ tự động trở thành khớp lệnh thị trường.

Khi giao dịch ngoại hối sử dụng đòn bẩy, biến động thị trường và thay đổi giá sẽ đồng thời khuếch đại lãi và lỗ. Khi biến động dữ dội và thị trường không chắc chắn, Lệnh cắt lỗ là công cụ lý tưởng để giảm lỗ và giảm thiểu rủi ro do điều kiện thị trường không thể đoán trước.

Các nhà giao dịch không chỉ nên sử dụng giao dịch lệnh thị trường mà còn nên sử dụng thêm lệnh chờ với lệnh dừng. Bạn cũng có thể thêm lệnh dừng lỗ vào một giao dịch hiện có.

Bước 3 Chốt lãi kịp thời

Chốt lãi kịp thời là một chiến lược thận trọng và có ý nghĩa. Thay vì nhìn vào thị trường với rủi ro lặp đi lặp lại để thu được lợi nhuận lớn hơn, tốt hơn là nên chốt lãi ở mức giá đã đáp ứng tỷ lệ phần thưởng rủi ro của bạn.

Một cách khác để kiếm lợi nhuận kịp thời và giảm thiểu rủi ro là đóng một phần vị thế. Nếu bạn cảm thấy rằng thị trường vẫn có thể sinh lãi, bạn chỉ có thể chốt một số lợi nhuận của mình và tiếp tục giữ phần còn lại. Bởi vì bạn đã kiếm được một phần lợi nhuận thành công, nó cũng làm giảm rủi ro tổng thể của bạn.