펀더멘탈 분석은 자산의 내재가치를 평가하고 향후 가격에 영향을 미칠 수 있는 요인을 분석하는 방법입니다. 이러한 형태의 분석은 외부 이벤트 및 영향, 재무제표 및 업계 동향을 기반으로 합니다.

기본 분석은 시장 분석의 두 가지 주요 방법 중 하나이며 다른 하나는 기술적 분석입니다. 기술 트레이더는 차트에서 거래하는 데 필요한 모든 정보를 얻을 수 있지만 기본 트레이더는 자산 자체의 가격 움직임 이외의 요소를 살펴봅니다.

펀더멘털 분석에 사용할 수 있는 도구와 기법은 다양하지만, 펀더멘탈 분석에는 하향식 분석과 상향식 분석의 두 가지 유형으로 분류되었습니다. 하향식 분석은 전체 시장에서 시작하여 섹터, 산업, 마지막으로 특정 회사로 범위를 좁히기 전에 경제에 대한 더 넓은 관점을 취합니다. 반대로 상향식 분석은 특정 주식에서 시작하여 가격에 영향을 미치는 모든 요소를 고려하도록 확장됩니다.

대부분의 펀더멘탈 분석은 주가 평가에 사용되지만 채권 및 외환과 같은 다양한 자산군에 걸쳐 사용될 수 있습니다.

트레이더가 기본 분석을 위해 선택할 수 있는 도구는 거래되는 자산에 따라 다릅니다. 예를 들어, 주식 거래자는 수익, 주당순이익(EPS), 예상 성장 또는 이익 마진과 같은 회사 수익 보고서의 수치를 보기로 선택할 수 있습니다. 외환 거래자는 국가 경제 상태에 대한 통찰력을 제공하는 중앙 은행이 발표한 수치를 평가하도록 선택할 수 있습니다.